如果問問你的銷售團(tuán)隊，他們對客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)有什么看法。他們往往對其愛恨交織，原因是CRM太復(fù)雜，但對對團(tuán)隊來說又必不可缺。

要成功實施CRM系統(tǒng)，就需要有足夠簡單的操作和貼近業(yè)務(wù)的方法，讓我們的團(tuán)隊熱愛使用它。事實上，我們是可以根據(jù)“實際”業(yè)務(wù)需求構(gòu)建的，結(jié)合工作流程，或許會成為看不見的手，推動團(tuán)隊成員更喜愛CRM并且真正給工作帶去便利。

客戶管理的痛點及其改善

在日常工作場景，有多少銷售經(jīng)理在問這個問題——我們這個月要做什么？通過工作流打通可視化管道，可以使管理層能夠準(zhǔn)確地看到每個業(yè)務(wù)機(jī)會的位置，以及團(tuán)隊計劃贏得業(yè)務(wù)的下面哪一個活動。通過工作流的監(jiān)測功能，還跟蹤各個級別的關(guān)鍵績效指標(biāo)和銷售目標(biāo)，以幫助管理團(tuán)隊績效。

將CRM視為存儲所有潛在客戶/客戶信息的中心，采用Workflow去提醒團(tuán)隊，讓他們跟蹤銷售線索，以此提前安排和優(yōu)化他們的行程。在交易完成時，Workflow又能給銷售人員實時認(rèn)可和獎勵。利用CRM結(jié)合Workflow的這種方式可以培養(yǎng)現(xiàn)有的關(guān)系，并確定新的銷售機(jī)會。

當(dāng)Workflow與CRM系統(tǒng)連接起來，我們就可以輕松地管理工作流、預(yù)算、時間和企業(yè)盈利能力，然后通過領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙功能繪制企業(yè)銷售這張宏圖。此刻，您才有機(jī)會找出一個成本最優(yōu)、經(jīng)濟(jì)、合理的企業(yè)解決方案。

客戶管理儀表盤

誰是你最有價值的客戶，你最后一次與他們互動是什么時候？當(dāng)我們在與眾多企業(yè)的接觸者當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)，許多經(jīng)理或企業(yè)主并不能回答上述這些問題。這哥結(jié)果足以讓人們感到驚訝。

要解決這樣的問題，我們?yōu)槟峁┮环N方案：根據(jù)您的團(tuán)隊上次聯(lián)系客戶的時間按季節(jié)分自動將客戶分為3類。這樣做的好處是：他們獲取客戶情感上的青睞。例如，當(dāng)有人定期收到您公司的消息，并感受到您的團(tuán)隊在相當(dāng)長的一段時間關(guān)注你、理解他們，他們就更有可能成為長期客戶。

我們知道贏得一個新客戶的成本是留住現(xiàn)有客戶的5倍，因此，如果你想發(fā)展業(yè)務(wù)，培養(yǎng)人際關(guān)系并在整個團(tuán)隊中進(jìn)行有效溝通是至關(guān)重要的。

客戶管理儀表盤直觀地顯示了每個客戶在三個關(guān)鍵時期（月迄今、年初至今和過去12個月）的比較銷售圖表，因此，與去年同期相比，您的團(tuán)隊可以很容易地看到他們的客戶是否花費了更多或更少。

同樣的，我們鼓勵把客戶管理儀表盤與工作流結(jié)合起來。客戶管理儀表盤可以利用實時的銷售數(shù)據(jù)與客戶互動，從而起到優(yōu)化工作流的效果。同時，它還能追溯您與客戶間最近的一次談，幫助銷售團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)有客戶合作的更多機(jī)會。

客戶管理儀表盤使我們的客戶經(jīng)理能夠清楚地了解客戶與我們一起使用的產(chǎn)品，并實時了解客戶正在增長、減少的產(chǎn)品以及銷售客戶不使用的其他產(chǎn)品的機(jī)會。

工作流對銷售渠道的影響

一般來說有銷售流程的企業(yè)比沒有銷售流程的企業(yè)轉(zhuǎn)化潛在客戶的能力高達(dá)35%。

優(yōu)秀的工作流軟件能為您提供創(chuàng)建和嵌入可重復(fù)和可擴(kuò)展的銷售流程的工具，這確保了銷售團(tuán)隊是遵循一個清晰的框架而實施的。它能積極推動團(tuán)體成員有效地部署資源，也可以主動有效地部署這些資源。

CRM功能和工作流管理工具的結(jié)合，會對企業(yè)的業(yè)務(wù)造成巨大的改變。方面對我們的業(yè)務(wù)造成了多大的影響。在當(dāng)今這個時代，任何東西都會有一個強(qiáng)大的差異點。在與客戶和潛在客戶打交道時，Workflow會授權(quán)我們團(tuán)隊中的每個人作出更明智的決策。另外，Workflow的集成也幫助我們滿足了我們的需要，同時為總公司目前正在經(jīng)歷的快速增長做充足的準(zhǔn)備。

待辦事項列表

優(yōu)秀的Workflow軟件能提供給您的團(tuán)隊一份詳盡的待辦事項列表。這將活動與潛在客戶和客戶結(jié)合在一個簡單的儀表板中，這樣每個人都可以在同一個認(rèn)知上工作。

您還可以為每個用戶設(shè)置基于任務(wù)的關(guān)鍵績效指標(biāo)，對管理者來說就可以準(zhǔn)確地看到誰在整個團(tuán)隊中做了什么，附以激勵、獎勵等方式授予團(tuán)隊高成就者。

線索捕獲

大體上Workflow的可以通過定制的Web表單將銷售線索發(fā)送到領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，并為特定用戶分配后續(xù)活動。這節(jié)省了寶貴的時間，并確保不錯失任意一次潛在的銷售機(jī)會。

工作流與周報

您是否遇到過這種情況：一些員工花了一天時間為管理層創(chuàng)建關(guān)于上周發(fā)生的事情的報告？優(yōu)秀的工作流管理會簡化手工、人工的繁瑣。也許只需點擊一個按鈕，管理者就可以將瑣碎的事務(wù)交給新人，做出富有洞察力的決策，并且根據(jù)業(yè)務(wù)需求對實時銷售數(shù)據(jù)報告進(jìn)行過濾和操作。